周末证券|自主可控:资金关注热度不减,逢低布局5G云计算细分龙头

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来源:金融投资报 时间:2019-05-18 11:02:13
在近期大盘震荡过程中,科技股保持了较高的股价弹性,资金关注热度不减。在目前市场观望情绪浓厚背景下,行情难以全面展开,投资者可关注局部机会。

5G是移动通信技术的重大变革,将引领新一轮颠覆性创新浪潮。我国计划2019年预商用,2020年规模商用。有分析指出,5G是当前不确定市场中最确定的投资主线,官方明确提出确保启动2020年5G商用,打消此前市场关于5G商用或推迟疑虑。

民生证券分析师杨锟指出,5G标准即将成熟,商用大幕已经开启,5G将作为本次大会的重要内容。2019年将成为5G快速发展的一年,目前华为已经获得超40个5G商业合同。

三大运营商在积极建设预商用网络同时推进产业链发展,如中国联通发布全新5G标识,在北京、上海、广州、深圳、南京、杭州、雄安7个城市城区连续覆盖,在33个城市实现热点区域覆盖,在n个城市定制5G网中专网,搭建各种行业应用场景。

随着运营商预商用网络即将面向公众开放,新兴垂直行业应用落地,运营商有望加速5G建设投资。杨锟建议投资者关注5G和行业应用相关个股,中兴通讯、烽火通信、光迅科技、沪电股份、深南电路、东山精密、吴通控股、世嘉科技、高新兴、移为通信、拓邦股份。 

中兴通讯(000063)  成长前景良好

烽火通信(600498)  核心受益标的

光迅科技(002281)  业绩低点或现

沪电股份(002463)  全力备战5G建网

世嘉科技(002796)  业务增量空间大

国内资本市场对云计算青睐有加,亿元级别的大额投融资频频出现,国联证券有行业人士指出,目前国内巨头在公有云市场的布局正逐步成形,垂直领域细分市场是值得关注的重点领域。

虽然中国云计算起步较美国等稍晚,但其增速一直保持较高增速。未来行业受益物联网、大数据等强劲需求,有望继续保持快速发展。

德邦证券分析师雷涛指出,国内云产业链景气度持续,建议投资者积极关注产业链机会。A股云计算产业链中,浪潮信息2019年一季度实现营收96.94亿,同比增长27.41%;中科曙光实现营收22.42亿,同比增长52.62%;宝信软件营收13.45亿,同比增长32.62%。云计算基础设施建设依然保持高速增长,中国云计算落后美国3-5年,国内云化依然有广阔空间,一季度增速可观有望修正市场过低预期。持续看好云计算产业链的发展,建议积极关注浪潮信息、宝信软件、广联达、用友网络等。

浪潮信息(000977)  业绩弹性空间大

宝信软件(600845)  规模持续扩大

广联达(002410)   据中长期驱动力

用友网络(600588)  新战略成效显现

奥飞数据(300738)  业绩高速增长

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