芯片概念再度走强 产业敲响警钟国产材料加速替代

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来源:证券时报网 时间:2019-05-20 10:03:25
东吴证券认为,随着中美贸易谈判进展,目前时点重点推荐有望加速推进的安全可控和网络安全,安全可控有望成为计算机行业未来两三年的大主线方向,同时考虑市场风险偏好回落,推荐业绩驱动的云计算板块。

  芯片概念20日盘中再度大幅拉升,截至发稿,三川智慧(300066)、兴森科技(002436)、深圳华强(000062)、长电科技(600584)、华微电子(600360)、华天科技(002185)、诚迈科技(300598)、康强电子(002119)、力源信息(300184)、宏达电子(300726)、北京君正(300223)等涨停。

  5月15日,特朗普正式签署《保障信息与通讯技术及服务供应链安全》,美国商务部工业和安全局将包括华为在内的70多家中国公司列入“实体名单”。

  中信证券指出,自中兴事件以来,美国多次打击“中国制造2025计划”重点企业,限制中国在芯片、5G等高新技术领域的发展。当前美国对中国芯片产品的限制主要集中在产业链下游,但随事件发酵,未来可能进一步限制关键材料等的进出口,因此实现全产业链自主可供至关重要。

  东吴证券认为,随着中美贸易谈判进展,目前时点重点推荐有望加速推进的安全可控和网络安全,安全可控有望成为计算机行业未来两三年的大主线方向,同时考虑市场风险偏好回落,推荐业绩驱动的云计算板块。个股建议:安全可控首选四大央企中国软件(600536)、中国长城(000066)、卫士通(002268)、太极股份(002368);网络安全重点推荐卫士通、绿盟科技(300369)、启明星辰(002439)、美亚柏科(300188),关注深信服(300454)、南洋股份(002212)、北信源(300352)、中孚信息(300659)、中新赛克(002912)、数字认证(300579)、格尔软件(603232)等;云计算重点推荐用友网络(600588)、科远股份(002380)、汉得信息(300170)、东方国信(300166)等,关注云计算产业链的浪潮信息(000977)、中科曙光(603019)、宝信软件(600845)、光环新网(300383)、金蝶国际。

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