美股Fastly飙涨近九倍 A股CDN影子股闻风起跳

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来源:证券时报网 时间:2020-07-08 19:06:51
海外CDN公司股价飙升近期,CDN公司Fastly在美股市场表现分外亮眼,仅在过去的三个月里,该公司的股价翻了三番,并且几乎每天都在不断刷新历史新高。

全球新冠疫情爆发以来,科技股反而受到资金热捧。除了特斯拉、ZOOM之外,美国CDN公司也都开启了一轮股价飙升的行情。其中CDN新秀Fastly股价从10美元附近启动,一路上涨至90美元,四个月时间飙升近9倍。同为CDN公司,Akamai、Cloudflare今年的股价也分别上涨超过40%和110%。

作为美股飙涨的直接映射,国内CDN等云服务相关概念股也开启了一波上升行情。龙头股网宿科技最近四个交易日上涨近20%,优刻得近几个交易日累计上涨也超过15%。有产业分析人士接受证券时报记者采访时认为,这或预示着由美股飙涨传导过来的CDN板块行情在悄然启动。

海外CDN公司股价飙升

近期,CDN公司Fastly在美股市场表现分外亮眼,仅在过去的三个月里,该公司的股价翻了三番,并且几乎每天都在不断刷新历史新高。倘若从1季度底部算起,Fastly股价更是大涨近9倍。

Fastly的主业结合了边缘计算服务和CDN服务,主要客户包括企业办公沟通软件提供商Slack、音乐流媒体平台Spotify、网络支付巨头Stripe和全球最大的社交媒体公司Twitter等一批知名公司。

值得注意的是,Fastly并非该领域在美股市场的一枝独秀。由于疫情加速了全球数字化进程,资本市场也抬高了对互联网基础设施公司的估值区间,特别是成功转入边缘计算的CDN公司等昔日价值洼地迅速地脱颖而出。Fastly的同行,Akamai、Cloudflare股价表现都很亮眼。

虽然股价表现靓丽,不过从财务数据来看,CDN行业分化明显。今年一季度,Fastly净亏损为1199万美元,行业“新秀”Cloudflare第一季度收入总计9100万美元,同比增长48%,运营亏损2990万美元,占总营收的35.7%,净亏损2820万美元;而Akamai在2020年一季度收入为7.64亿美元,比2019年第一季度的7.07亿美元增长8%。

由此可见,资金对于CDN龙头的竞逐,主要是基于未来预期的考量。

边缘计算推动CDN估值体系重构

中国信通院相关人士对记者分析说,Fastly、Cloudflare到Akamai等互联网基础设施概念股的上涨,其面对的是数字经济蓬勃发展的基本面。

5G时代设备数量会大量增加,网络边缘侧会产生庞大的数据量,如果这些数据都由核心管理平台来处理,则在敏捷性、实时性、安全和隐私等方面都会出现问题,但采用边缘计算可以就近处理海量数据,大量设备可以实现高效协同工作,诸多问题迎刃而解。

业内认为,随着全球5G产业的加速落地,当数据可以实现毫秒级延迟传输时,为了实现应用程序的实时响应,就必须进行分布式计算。当前,CDN厂商构建的边缘计算平台提供了最广泛的全球覆盖和性能。还有分析指出,虽然云平台也在边缘计算和物联网数据分析方面投入巨资,云厂商在边缘计算领域的不足之处在于其默认边缘位置的网络没有CDN厂商广泛。

从中国本土产业格局来看,边缘计算公司的估值也被业内认为具有相当大的想象空间,一轮估值体系的重构正拉开序幕。

根据记者梳理,目前的A股市场中,相关概念公司包括安控科技、飞利信等30余家。其中布局边缘计算较早、技术较为成熟的公司是网宿科技。今年一季度,网宿科技营收达15.66亿元,净利润为8734万元。从收入规模上看,公司体量接近Akamai的1/3,是Cloudflare的2.4倍。

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