软件板块走势活跃,海量数据等涨停,关注两投资主线

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来源:证券时报网 时间:2020-07-10 11:21:15
5G基建提速——5G应用市场潜力巨大个人消费市场取得重大突破。

软件板块10日盘中走势活跃,截至发稿,佳华科技大涨近13%,海量数据、高伟达、捷安高科、银之杰、中科创达、首都在线、鼎捷软件等涨停,万达信息、海兰信涨幅超8%。

山西证券指出,科技新基建引领产业大发展。5G基建提速——5G应用市场潜力巨大个人消费市场取得重大突破。垂直行业融合应用市场成熟度不断提高。从技术成熟度来看,看好5G下游应用落地最快的RCS、自动驾驶、AR/VR等细分市场。数据中心——数据中心建设保持高景气,云计算持续发力。数据中心作为数据化转型的基石,在新基建中发挥着数字底座的关键作用。产业数字化转型加速,刺激数据中心需求旺盛,云厂商资本开支反弹,产业规模不断壮大。我国云计算产业仍然处于发展初期,企业上云率明显低于发达国家水平,未来高增长明确。人工智能——人工智能开放平台成果显著,传统基础设施智能化升级改造的增量空间巨大。随着新兴经济体占比逐年升高,产业智能化转型加速,人工智能基建需求空间不断打开,在基础层、技术层技术积累深厚,场景、赛道选择精准的公司有望加速成长。工业互联网——看好工业互联网赋能制造业,提升企业乃至整个产业的生产效率,实现制造业网络化、数字化、智能化转型。随着5G万物互联时代的到来,数以亿计的智终端实现互联互通,工业互联网有望迎来从网络、平台到安全的全产业链爆发。

此外,华为、中兴事件倒逼我国科技自立势在必行。我国信创产业从重应用到重基础,产业布局进一步完善。国产操作系统整合提速,软件生态不断扩容。国产数据库飞速发展,目前已应用于党政、电力20个行业。党政领域有望率先实现全面替代。

投资机会方面,该机构看好两大主线,一是科技新基建有望带动上下游产业全面发展,服务器需求空间打开,云计算、人工智能、工业互联网等作为数字经济的数字底座,市场空间有望加速释放,尤其5G引领下,下游应用产业化落地进一步提速,如自动驾驶、RCS、VR/AR等;二是自主可控背景下,国产软件国产化替代空间巨大,党政军作为2020年国产化替代的关键领域,市场空间巨大,未来,以金融、电信、电力等为代表的八大国家支柱行业,国产化替代空间陆续释放,增长潜力巨大。

另外,受益于政策催化,金融市场改革加速,央行数字货币呼之欲出,看好金融科技板块的演绎逻辑;同时,以电子病历为代表的医院信息化评级迅速展开,以及依托信息化手段的医保控费试点工作完成,医疗信息化领域业绩提升确定性强。从个股来看,我们看好具备核心技术优势、创新能力突出、研发投入占比较高、产品化能力突出、渠道资源丰富的科创型龙头标的,重点推荐:用友网络、四维图新、中国软件

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