祁连山:2018年年度报告摘要

时间:2019-03-20 00:00:00

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

2018 年年度报告摘要一 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。3公司全体董事出席董事会会议。4天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2018 年末总股本 776,290,282.00 股为基数,向全体股东每 10 股派发 2.96 元现金股利 (),共计分配现金股利含税 229,781,923.47 ,剩余利润 2,848,812,536.32 元结转下一年度分 配。不实施资本公积金转增股本方案。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

 

股票种类

股票上市交易所

 

股票简称

 

股票代码

 

变更前股票简称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

上海证券交易所

 

祁连山

 

600720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

联系人和联系方式

 

 

董事会秘书

证券事务代表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

姓名

 

 

 

罗鸿基

 

李小胜

 

 

 

 

 

 

 

 

办公地址

 

兰州市城关区力行新村3号祁连

兰州市城关区力行新村3号祁连

 

 

 

 

 

山大厦

 

山大厦

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

电话

 

 

0931-4900608

 

0931-4900619

 

 

 

 

 

 

 

 

 

电子信箱

 

 

qlssn@163.com

qlssn@163.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2报告期公司主要业务简介

()公司从事的主要业务

公司属于建材行业,主营业务为水泥、商品混凝土的研究、开发、制造、销售。近年来公司通过新建、并购等方式在甘、青、藏区域进行战略布局,目前已经形成永登、红古、天水、甘谷、平凉、成县、漳县、文县、陇南、嘉峪关、古浪、夏河、定西及青海湟中、民和等十五大水泥生产基地。近年来,公司积极延伸产业链,形成了以水泥系列产品为主,商品混凝土和骨料为辅的现代集团型企业。

(二)公司的经营模式

1、管理模式

公司按照集团化管理、规模化运营的管理思路,搭建了集团总部、子公司和生产部室为载体的三级管理平台,实现了权责清晰、运转高效的集团化运营模式。

2、生产模式

公司生产的水泥及商品混凝土采取以销定产的生产组织模式,各子公司以年度生产经营计划和所在区域需求为导向组织生产,形成生产指挥中心和利润中心。

3、销售模式

公司实行统一销售模式,依托祁连山水泥商城采用线上线下相结合的方式,按照管理便捷与市场细分相结合的原则,设立了六大销售公司,分区域销售十五个水泥生产基地的产品。并根据不同的客户及资信状况,建立了代理商销售和直销并重的销售渠道。

4、采购模式

公司采用互联网+集约化的采购管控模式,紧紧围绕降本提效、规范招标、压减库存的目标开展工作。公司依托电子采购交易平台,对物资、物流、工程、服务、废旧竞卖等采购业务进行全流程线上闭环管理。公司全面整合了年度集采物资、战略采购物资、大宗原材料等优质供应资源,引入京东、西域等外部电商资源,在系统内全面推行电商化采购,有效降低了隐形采购成本和综合采购成本。

(三)行业情况说明

2018 年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年,也是改革开放 40 周年,中央坚持以供给侧结构性改革为主线不动摇。为换回碧水、蓝天、净土,2018 年在污染防治攻坚战不断发力,在节能减排、错峰生产、矿山综合整治等环保政策的实施与推动下,水泥产能发挥被制约。从水泥需求侧来看,2018 年房地产的新开工量和扶贫攻坚的农村需求对冲了基建投资下滑的影响,水泥需求总量依旧呈现平台期稳定特点。一边是需求平稳,一边是供给收缩,促使我国水泥市场总体供需矛盾得到了明显改善。

2019 年基建投资增速有望逐步企稳回升,依然会对水泥的刚性需求带来较强的支撑。政府对基建投资力度明显加大,北部地区(华北、西北、东北)市场需求有望回暖。3公司主要会计数据和财务指标3.13 年的主要会计数据和财务指标

 

 

 

单位:元 币种:人民币

 

 

 

 

 

 

2018

2017

本年比上年

2016

 

增减(%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总资产

9,701,420,189.74

10,140,927,879.81

-4.33

10,664,163,086.86

 

 

 

 

 

 

营业收入

 

5,774,755,192.51

 

5,968,969,317.33

 

-3.25

 

5,114,474,153.69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

归属于上市公司股东的

 

654,773,597.55

 

574,691,757.85

 

13.93

 

166,579,141.35

 

 

净利润

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

归属于上市公司股东的

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

扣除非经常性损益的净

685,757,014.51

 

533,721,697.10

 

28.49

 

163,081,021.98

 

 

利润

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

归属于上市公司股东的

 

5,757,614,326.04

 

5,338,607,547.53

 

7.85

 

4,874,136,653.31

 

 

净资产

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

经营活动产生的现金流

 

1,277,109,038.27

 

1,018,106,592.09

 

25.44

 

856,827,533.70

 

 

量净额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本每股收益(元/股)

 

0.8435

 

0.7403

 

13.94

 

 

0.2146

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

稀释每股收益(元/股)

 

0.8435

 

0.7403

 

13.94

 

 

0.2146

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加权平均净资产收益率

 

11.77

 

11.24

 

增加0.53个百

 

 

3.43

 

 

%

 

 

 

分点

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 报告期分季度的主要会计数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元 币种:人民币

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一季度

 

第二季度

第三季度

 

第四季度

 

 

 

 

1-3 月份)

 

4-6 月份)

7-9 月份)

 

10-12 月份)

 

 

 

 

 

 

 

营业收入

 

435,233,494.48

 

1,914,508,949.17

1,967,263,187.22

1,457,749,561.64

 

 

 

 

 

 

 

归属于上市公司股东的净利润

 

-138,630,085.05

 

358,105,110.08

331,646,801.73

103,651,770.79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

归属于上市公司股东的扣除非经

 

-139,694,149.37

 

354,730,736.71

329,109,884.39

141,610,542.78

常性损益后的净利润

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

经营活动产生的现金流量净额

 

66,954,036.74

 

459,973,611.48

495,040,404.64

255,140,985.41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

适用 不适用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 股本及股东情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

 

 

 

 

 

 

单位:

 

 

 

 

 

 

 

 

截止报告期末普通股股东总数(户)

 

 

 

 

 

69,541

年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)

 

 

 

 

65,834

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 名股东持股情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

持有有

质押或冻结情况

 

 

 

 

 

 

 

股东名称

报告期内增减

期末持股数

比例

限售条

 

 

股东

股份

 

(全称)

(%)

件的股

 

性质

 

数量

 

 

 

 

 

 

 

状态

 

 

 

 

 

份数量

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中国中材股份有限公司

0

102,772,822

13.24

0

 

国有

 

法人

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

甘肃祁连山建材控股有

0

91,617,607

11.80

0

 

国有

限公司

 

法人

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中央汇金资产管理有限

0

26,371,300

3.4

0

未知

 

其他

责任公司

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

王景峰

-359,800

24,091,700

3.1

0

未知

 

境内

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自然

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

汇天泽投资有限公司

722,600

14,625,065

1.88

 

0

未知

 

其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中国人寿保险股份有限

 

 

 

 

 

 

 

 

公司-传统-普通保险产

12,434,249

12,434,249

1.60

 

0

未知

 

其他

-005L-CT001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中国银行-嘉实成长收益

8,013,729

8,013,729

1.03

 

0

未知

 

其他

型证券投资基金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

境内

于俊峰

7,120,812

7,120,812

0.92

 

0

未知

 

自然

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

香港中央结算有限公司

-13,502,922

5,573,061

0.72

 

0

未知

 

其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中国农业银行股份有限

 

 

 

 

 

 

 

 

公司-嘉实领先成长混合

5,559,938

5,559,938

0.72

 

0

未知

 

其他

型证券投资基金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前十名股东和前十名无限售条件股东中,中国中材股份有限

 

 

公司为本公司的控股股东,甘肃祁连山建材控股有限公司为

上述股东关联关系或一致行动的说明

中国中材股份有限公司的控股子公司,其他股东间未知是否

 

 

存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理

 

 

办法》规定的一致行动人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

无。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5公司债券情况

适用 不适用

三 经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况分析如下:

2018 年,公司经营班子全面落实全年的发展战略和经营目标,认真遵循中国建材集团战略、 文化、方针、管理原则和经营措施,团结带领全体员工勠力同心、奋力拼搏,着力打好提价保量 降本攻坚战和压减提质增效攻坚战,运营管理多点发力,创新驱动亮点纷呈,生产经营改革发展 各项工作实现新突破、创造新纪录。

2018 年,公司积极应对复杂多变的经济形势和市场环境,全年共销售水泥(含商品熟料)1927万吨,商砼 98 万方,实现营业收入 57.8 亿元,实现利润总额 8.4 亿元,同比增长 25.8%。成县水泥公司、漳县水泥公司、陇南水泥公司、青海水泥公司等 4 家子公司实现利润过亿元,经营业绩再创历史最好水平。2导致暂停上市的原因

适用 不适用

3面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用不适用

本公司执行财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)相关规定。会计政策变更导致影响如下:

一、会计政策变更

会计政策变更的内容和原因

受影响的报表项目名称和金额

 

 

 

合并资产负债表:应收票据及应收账款期初列示金额 701,780,699.02 元,期

将应收账款与应收票据合并为应收票据及应收

末列示金额 903,770,169.39 元;

账款列示

 

母公司资产负债表:应收票据及应收账款期初列示金额 177,229,454.04 元,

 

期末列示金额 518,698,257.46 元。

 

 

 

合并资产负债表:其他应收款期初列示金额 20,270,783.64 元,期末列示金

将应收股利、应收利息与其他应收款合并为

12,852,261.94 元;

他应收款列示

 

母公司资产负债表:其他应收款期初列示金额 951,130,488.45 元,期末列示

 

金额 1,161,274,198.62 元。

 

 

 

合并资产负债表:固定资产期初列示金额 6,306,539,570.56 元,期末列示金

将固定资产和固定资产清理合并为固定资产

5,840,445,949.15 元;

列示

 

母公司资产负债表:固定资产期初列示金额 51,759,829.31 元,期末列示金

 

48,544,757.19 元。

 

 

 

合并资产负债表:在建工程期初列示金额 202,625,985.04 元,期末列示金额

将在建工程和工程物资合并为在建工程列示

540,456,230.24 元;

 

母公司资产负债表:在建工程期初列示金额 7,252,936.04 元,期末列示金额

 

 

16,378,902.27 元。

 

 

 

合并资产负债表:应付票据及应付账款期初列示金额 1,108,735,027.42 元,

将应付票据与应付账款合并为应付票据及应付

期末列示金额 1,286,765,251.42 元;

账款列示

 

母公司资产负债表:应付票据及应付账款期初列示金额 297,397,002.96 元,

 

期末列示金额 735,392,765.72 元。

 

 

 

合并资产负债表:其他应付款期初列示金额 205,356,406.83 元,期末列示金

将应付股利、应付利息、其他应付款合并为

165,916,269.51 元;

他应付款列示

 

母公司资产负债表:其他应付款期初列示金额 135,326,534.26 元,期末列示

 

金额 393,981,699.29 元。

 

 

 

合并资产负债表:长期应付款期初列示金额 600,000.00 元,期末列示金额 0.00

将专项应付款、长期应付款合并为长期应付款

元;

列示

 

母公司资产负债表:长期应付款期初列示金额 0.00 元,期末列示金额 0.00

 

元。

 

 

合并利润表及利润表新增研发费用报表科目,

无影响。

研发费用不再在管理费用科目核算

 

 

 

合并利润表及利润表中财务费用项目下增加

无影响。

利息费用和利息收入明细项目列报

 

 

 

合并所有者权益变动表及所有者权益变动表新增

无影响。

设定受益计划变动额结转留存收益项目

 

 

 

二、会计估计变更

本公司 2018 10 25 日第八届六次董事会审议通过了《关于会计估计变更的议案》。为更 加客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果,提供更加可靠、准确的财务信息,公司对固定 资产折旧年限、投资性房地产折旧和摊销年限、无形资产摊销年限的会计估计进行变更,并自 2018 10 1 日起开始执行。具体情况如下:

投资性房地产

 

 

变更前

 

 

变更后

 

类别

 

 

 

 

 

 

折旧年限()

预计残值率(%)

年折旧率(%)

折旧年限

预计残值率

年折旧率(%)

 

()

(%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

房屋建筑物

20-40

5

2.38-4.75

40

5

2.38

 

 

 

 

 

 

 

土地使用权

50

 

2

权证有效期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

固定资产

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

变更前

 

 

变更后

 

类别

 

 

 

 

 

 

折旧年限()

预计残值率(%)

年折旧率(%)

折旧年限

预计残值率

年折旧率(%)

 

()

(%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

房屋建筑物

20-40

3.00-5.00

2.38-4.85

40

5

2.38

 

 

 

 

 

 

 

机器设备

6-12

5

7.92-15.83

10-18

5

5.28-9.50

 

 

 

 

 

 

 

运输设备

12

5

7.92

10

5

9.5

 

 

 

 

 

 

 

办公设备

5

5

19

8

5

11.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

无形资产

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

变更前

 

 

变更后

 

类别

 

 

 

 

 

 

预计残值率

使用寿命()

摊销方法

预计残值率

使用寿命()

摊销方法

 

(%)

(%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土地使用权

 

出让年限

直线法

 

权证有效期

直线法

 

 

 

 

 

 

 

商标使用权

 

按 预 计 使 用 年

直线法

 

10

直线法

 

限、合同规定的

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受益年限和法律

 

 

 

 

专利技术

 

直线法

 

10

直线法

 

 

规定的有效年限

 

 

 

 

非专利技术

 

直线法

 

10

直线法

 

 

三者中最短者分

 

 

 

 

软件

 

直线法

 

5

直线法

 

 

 

 

 

期平均摊销

 

 

 

 

其他

 

直线法

 

5

直线法

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公司对于上述会计估计变更,采用未来适用法进行会计处理。因此项会计估计变更增加 2018 年度合并净利润 17,695,858.86 元,其中归属于母公司股东净利润 13,844,609.51 元,归属于少 数股东净利润 3,851,249.35 元。5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用不适用

6与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

适用不适用

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司,是指被本公司控制的企业或主体。

本公司合并财务报表范围包括永登祁连山水泥有限公司、甘谷祁连山水泥有限公司、夏河祁连山安多水泥有限公司、陇南祁连山水泥有限公司、民和祁连山水泥有限公司、兰州永固祁连山水泥有限公司、兰州祁连山混凝土工程有限公司、兰州祁连山汉邦混凝土工程有限公司、平凉祁连山水泥有限公司、天水祁连山水泥有限公司、青海祁连山水泥有限公司、成县祁连山水泥有限公司、漳县祁连山水泥有限公司、文县祁连山水泥有限公司、兰州祁连山水泥商砼有限公司、定西祁连山水泥商砼有限公司、古浪祁连山水泥有限公司、平安祁连山商砼有限公司、武威祁连山商砼有限公司、西藏中材祁连山水泥有限公司、甘谷祁连山商砼有限公司、兰州中川祁连山商砼有限公司、肃南祁连山水泥有限公司、酒钢(公司)宏达建材有限责任公司等 24 家公司。与上年相比,因本公司注销玉门祁连山水泥有限公司、兰州红古祁连山水泥股份有限公司,不再合并甘肃张掖巨龙建材有限责任公司减少 3 家子公司。甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事长:脱利成董事会批准报送日期:2019 3 18

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