“问题股”大涨频现A股 炒作之风为何屡禁不止?

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来源: 第一财经 时间:2018-09-07 01:36:00
一方面频频出现涨停,一方面负面消息缠身,成为本周A股市场的一大怪象。第一财经记者不完全统计,中弘股份、乐视网(300104.SZ)、斯太尔(000760.SZ)、金盾股份(300411.SZ)、印纪传媒(002143.SZ)、高斯贝尔(002848.SZ)、南风股份(300004.SZ)、凯瑞德(002072.SZ)、九有股份(600462.SH)等近期股市头条的“问题股”,连续多日股价飘红甚至涨停。与之密不可分的,是“跑路”、“失信”、“失联”、“业绩变脸”、“立案调查”等负面问题,跟风炒作绩差股甚至濒临退市股的现象不断上演。

  一方面频频出现涨停,一方面负面消息缠身,成为本周A股市场的一大怪象。

  第一财经记者不完全统计,中弘股份(000979.SZ)、乐视网(300104.SZ)、斯太尔(000760.SZ)、金盾股份(300411.SZ)、印纪传媒(002143.SZ)、高斯贝尔(002848.SZ)、南风股份(300004.SZ)、凯瑞德(002072.SZ)、九有股份(600462.SH)等近期股市头条的“问题股”,连续多日股价飘红甚至涨停。

  与之密不可分的,是“跑路”、“失信”、“失联”、“业绩变脸”、“立案调查”等负面问题,跟风炒作绩差股甚至濒临退市股的现象不断上演。

  “问题股”涨停不断

  9月5日,备受关注的“仙股”中弘股份在连番涨停后,收盘价重新回到1元/股大关,成功逃离退市险境。此前,8月15日至9月4日,中弘股份已连续15个交易日收盘价格低于股票面值,距被终止上市仅有5个交易日之遥。

  但在近两周,中弘股份股价多次出现股价大幅拉升,其中8月28-29日、9月4-5日均出现涨停,连深交所监管函也未能阻止涨停之势。回到1元股价后,今天中弘控股因连续两日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,交易异常波动而宣布停牌。

  游走在退市边缘的乐视网,更是走出了一波股价翻倍的行情。8月21日至今,12个交易日中出现六度涨停,9月5日的最新收盘价已达到4.15元/股,较8月20日2.08元/股的收盘价几乎已经翻番。争议与炒作齐飞,今天乐视网也宣布停牌。

  控股股东股份被司法冻结、突然取消2017年分红方案、一个月内多名高管辞职等负面新闻不断的印纪传媒,本周连续四天股价飘红,尤其9月5、6日连续两天涨停,四个交易日涨幅达到35%。

  此外,多只涉及董事长或实控人失联、去世以及被证监会立案调查的个股,同样涌现在这波涨停潮。麻烦缠身的金盾股份本周已连续四天涨停,股价从上周五6.79元/股的收盘价飙升至9.94元/股,涨幅偏离值累计达到46.39%。自1月董事长周建灿坠楼身亡后,至今公司实际控制人变更结果仍存在不确定性,公司最新公告也披露已涉及35宗诉讼案件及4宗仲裁案件,仍有10个银行账户处于冻结状态。

  9月5、6日连续两天涨停的斯太尔则是面临董事长失联的境遇,公司8月21日的公告称近日无法与董事长李晓振取得联系,这位失联的董事长刚上任不到一个月。此外,公司及子公司因涉及诉讼有多个银行账户被冻结,生产经营已受到较大影响。

  南风股份此前公司宣布原董事长、总经理杨子善失联,因涉嫌信披违法违规被证监会立案调查,16个银行账户被冻结、9处不动产被查封、4个子公司股权被查封,财务总监辞职等。但一系列负面缠身之下,南风股份仍在9月4、5日连续两天涨停。

  凯瑞德则是9月3-5日连续三天出现涨停,而董事长张培峰、监事会主席饶大程被监视居住、公司被证监会立案调查、收到深交所监管函等负面问题尚未得到妥善解决。

  9月5日涨停的九有股份,此前被爆出董事长兼总经理韩越因涉嫌非法吸收公众存款罪被上海市公安局奉贤分局刑事拘留,公司大股东天津盛鑫元通有限公司所持有的1.02亿股被冻结,占公司总股本的19.06%。

  9月5、6日涨停的高斯贝尔则是中报业绩变脸,上半年营收下降27.54%,净利润由盈转亏,亏损3113万元。发布中报当天高斯贝尔还披露,因涉嫌信披违法违规被立案调查。

  游资是炒作主力

  面对市场乱象,前海开源基金首席经济学家杨德龙对记者表示,低价股的炒作,主要是一些游资博弈反弹。在最近市场震荡的时候,有一些资金去炒低价股,甚至炒一些可能退市的绩差股,仍然有大量的资金去炒作,甚至短短两周之内股价翻番。

  股价翻番的乐视网在成交量高居不下,9月4-5日成交量达2.1亿股,成交金额约8亿元,买入前三的中泰证券深圳欢乐海岸营业部、安信证券广州开创大道营业部、国泰君安上海江苏路营业部等席位都是常见的游资面孔。

  9月4-5日,中弘股份涨幅达20.44%,两天达到近14亿股、13.3亿元的巨量成交额,游资炒作明显,买入和卖出前五席位均为券商营业部,其中方太证券北京安定门外大街证券营业部买卖榜均高居第一,共买入4563万元、卖出4959万元,光大证券佛山绿景路营业部、中国银行证券石家庄红旗大街营业部也都在买入和卖出前五席位中出现。

  9月6日涨停的“问题股”中,斯太尔、凯瑞德、高斯贝尔、金盾股份买入卖出前五席位均为营业部游资,印纪传媒除深股通占据卖出一席外也都是营业部席位主导成交。

  杨德龙表示,如果普通投资者去追逐这些爆炒的个股,很可能会被游资割韭菜。这些低价股之所以成为低价股,很多都是由于业绩大幅下滑,甚至有退市风险造成的。一旦出现退市,投资者的资金将血本无归。现在整体的市场投资风格已经转向价值投资,越来越多的投资者看重上市公司基本面的研究,所以建议投资者一定要积极转变投资理念,抓住行业龙头股白马股的机会,远离绩差股和题材股,不要去跟风炒作一些小盘股和低价股。

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