武汉蓝电IPO:北交所过会 计划募资3.27亿元
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灯塔媒介3月14日讯,北交所网站3月13日发布公告,武汉市蓝电电子股份有限公司(以下简称“武汉蓝电”)IPO申请已获上市委会议通过。
招股书显示,武汉蓝电计划每股发行价格不低于35元,未考虑超额配售选择权情况下,拟向不特定合格投资者公开发行不超过1070万股股票;若采用超额配售选择权,则不超过1230.5万股股票。计划募集资金3.27亿元,用于生产基地和研发中心建设,以及补充流动资金。
由创业板转道北交所
武汉蓝电2007年在武汉光谷创立,是一家专业从事电池检测设备软硬件开发、生产和销售的高科技企业。主营电池测试设备的研发、生产和销售。产品已覆盖锂离子电池、镍氢电池、镍镉电池、铅酸蓄电池以及超级电容器等各类电池。
深耕多年,武汉蓝电已获取多项发明专利、实用新型专利、软件著作权登记,成功通过ISO9001认证、双软认证、国家高新技术企业认证、CE认证等。截至2022年6月30日,公司已拥有授权专利45项,其中发明专利1项、实用新型专利41项、外观设计专利3项,以及软件著作权25项。公司已是湖北省专精特新“小巨人”企业。
目前,武汉蓝电的主要客户包括高校和科研院所,锂电池正负极材料生产企业,消费类、动力类和储能类锂电池电芯生产企业等;服务于清华大学、复旦大学、华中科技大学等知名高校和科研院所。
武汉蓝电的合作伙伴,包括珠海冠宇、贝特瑞、杉杉股份、宁德时代、中创新航、比亚迪、赣锋锂业、厦门钨业、德方纳米、国轩高科等电池及电池材料企业。
武汉蓝电的创始人是吴伟和叶文杰,目前分别担任公司董事长和总经理,是一致行动人。截至招股书签署日2023年2月27日,吴伟直接持有公司41. 34%的股份,叶文杰直接持有公司41. 46%的股份。
除直接持股外,吴伟、叶文杰还各持有武汉蓝和44. 48%的合伙企业财产份额,吴伟和叶文杰已签署《一致行动协议》,二人合计控制公司92. 23%的股份。
2014年5月30日,武汉蓝电曾挂牌新三板(股票代码:830779);2022年9月20日停牌,停牌前股价为35元/股,总市值16.3亿元。
搭上新能源快车
数据显示,2015-2019年,我国3C锂电池产量呈现波动式上升趋势;2019年后,3C电池产量进入稳步增长阶段。
预计到2025年,全球动力电池出货量和装机量分别为1396GWh和1163GWh;到2030年,动力电池出货量和装机量为3555GWh 和2963GWh。
随着新能源汽车等下游应用行业的迅速发展,可应用于动力电池测试的大功率测试设备的需求也将进一步增长,具有较为广阔的市场发展前景。
从电池测试设备产业链来看,上游主要为电子元器件供应商,中游是以武汉蓝电为代表的电池测试设备生厂商,下游主要是电池生产商、高校、科研机构等。
招股书显示,2021年武汉蓝电的微小功率设备销售额最多,达4987.35万元,占总销售额的44.1%;其次是小功率设备产品,销售额为4373.03万元,占比为38.67%。
目前,武汉蓝电的下游客户以从事锂离子电池及其材料研发、生产的企业和高校院所为主,主要使用电压量程为5V的电池测试设备,用于扣式电池、消费电子类和动力类锂电池电芯的测试。招股书显示,报告期内,武汉蓝电的5V量程设备收入占设备收入合计的比例为95.51%。
2021年武汉蓝电前三大销售客户分别是珠海冠宇、东莞维科电池有限公司、厦门海辰新能源科技有限公司;销售额分别是1899.04万元、395.97万元、353.1万元。
财务数据显示,报告期内,武汉蓝电的营业总收入同比是增长的,增量优秀。
2019年-2021年,公司营业收入分别为8412.14万元、8877.89万元、1.13亿元,近2年复合增长率为15.94%;归母净利润分别为4012.03万元、3959.82万元、4614.87万元,近2年复合增长率为7.25%。近三年来,公司毛利率维持在65%左右,2021年公司毛利率为62.85%。